auxmoney begibt Social Bond mit Rekordsumme von 500 Millionen Euro
auxmoney, eine führende digitale Plattform für Konsumentenkredite in Europa, hat ihre vierte und bisher größte Anleihe namens “Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1” erfolgreich am Kapitalmarkt platziert.
- Mit seiner vierten und bisher größten ABS-Anleihe hat auxmoney einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht. Insgesamt hat das Unternehmen damit Verbriefungen in Höhe von über 1,3 Milliarden Euro begeben
- Mit dieser Emission eröffnet auxmoney 2024 bereits zum zweiten Mal in Folge den europäischen Verbriefungsmarkt für Verbraucherkredite
- Die starke Investorennachfrage hat dazu geführt, dass alle platzierten Tranchen deutlich überzeichnet waren
Düsseldorf/Dublin, 31. Januar 2024
auxmoney, eine führende digitale Plattform für Konsumentenkredite in Europa, hat ihre vierte und bisher größte Anleihe namens “Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1” erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Das Fortuna Programm wurde in den letzten Jahren mehrfach für herausragende Verdienste in den Bereichen Innovation und nachhaltige Verbriefung im europäischen Kapitalmarkt ausgezeichnet.
Dr. Daniel Drummer, CFO bei auxmoney, erklärt:
“Wir freuen uns sehr, dass wir diese richtungsweisende Transaktion mit einem Rekordvolumen von 500 Millionen Euro erfolgreich abschließen konnten. Seit unserer ersten Verbriefung im Jahr 2021 haben wir über eine Milliarde Euro öffentlich platziert. Dies ist mehr als jedes andere vergleichbare Fintech in Europa. Die Nachfrage der Investoren hat unsere Erwartungen weit übertroffen, die Tranchen waren bis zu siebenfach überzeichnet. Unser vierter ABS-Deal validiert somit einmal mehr das Marktplatz-Modell von auxmoney.”
Mit seinem vierten Social Bond fördert auxmoney weiterhin die soziale und finanzielle Teilhabe. Durch eine differenziertere Risikoprüfung verbessert auxmoney den Zugang zu Krediten und reduziert dabei gleichzeitig Risiko und Kosten bei der Kreditvergabe. Kundinnen und Kunden profitieren somit von besseren Konditionen und mehr Transparenz.
Boudewijn Dierick, Managing Director der Investmentsparte von auxmoney, betont:
“auxmoney ist inzwischen ein etablierter Emittent und bietet Strukturen, die führende Investoren ansprechen. Es freut uns sehr, dass allein in der AAA-Tranche 25 hochrangige institutionelle Anleger investiert sind, darunter einige der renommiertesten Banken, Pensionsfonds und Asset Manager in Europa.”
Managing Director bei auxmoney Investments
Die mit AAA bewerteten Class A Bonds folgen den Social Bond Principles der International Capital Market Association. Eine Second Party Opinion der Ratingagentur Fitch für das Social Bond Framework von auxmoney bestätigt die Eignung des Wertpapiers als Social Bond. Die Wertpapiere sind an der Luxemburger Börse notiert.
Über auxmoney
auxmoney ist eine führende digitale Plattform für Konsumentenkredite in Europa. Durch einzigartige Risikomodelle und vollständig digitale Prozesse verbessert auxmoney den Zugang zu Krediten und reduziert gleichzeitig das Risiko und die Kosten der Kreditvergabe. auxmoney Kundinnen und Kunden profitieren von besseren Konditionen und mehr Transparenz. Viele institutionelle Anleger wie family offices, Banken, Versicherungen oder Fonds investieren aufgrund der nachhaltigen und planbaren Renditen über die Plattform. auxmoney ist Vorreiter bei der Förderung finanzieller Teilhabe.
